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2018年中国视频监控行业市场现状及发展前景预测

   视频监控系统作为安防领域发展的核心部分,在全球范围内已成为 保障社会稳定和公私财产安全的必需品。从国际来看,反恐形势严 峻复杂,国际社会各国反恐维稳的诉求有望带来安防需求大幅提 升;从国内来看,平安城市和智慧城市的建设有望加快、视频监控 渗透率水平亟待提高。由于安防视频监控对于社会稳 定、企业个人财产和安全的巨大保障作用,已经成为城市和社会建 设以及企业和家庭刚需品;伴随人们对安全不断增强的需求和新一 代信息技术的更迭,预计未来安防视频监控行业发展前景广阔。

   视频监控系统是 安全防范系统的重要组成部分,其由摄像机、传输系统和视频服务 器等产品构成。视频监控行业是安防行业的一个子行业,主要由产 品供应商、集成商、运营商等五大类企业组成。目前视频监控设备 占视频监控市场总规模的 40%左右,系统集成服务约占 55%,运维 服务占 5%。从视频监控产业链来看,下游平安城市、大交通、金 融行业占视频监控市场的八成份额,其中平安城市是视频监控市场 最大的应用领域,占比达 43%。

 

   2016 年 6 月份,国家发改委、科技部、工信部、中央网信办联合发布的 《“互联网”人工智能三年行动实施方案》中,明确提出推动互联 网与传统行业融合创新,加快人工智能技术在家居、汽车、安防等 领域的推广应用。在过去的几年中,公安、政府、交通等具有代表 性的部门及行业都已经开始积极采用基于人工智能技术的新一代智 能安防产品,人工智能也已经成为安防各大企业的兵家必争之地。

   城市是人类文明与 创新的核心载体,安全是现代化城市的第一要素,城市安全是城市 可持续战略的重要组成部分。目前我国处于经济转型期和迅速发展 的时期,公共安全形势日益严峻,我国城市对公共安全体系的建设 已经十分紧迫;国家对公共安全非常重视,全国公共安全支出逐年 稳步增长为公共安全相关行业发展提供了基础保障。

   视频监控 摄像头渗透率每千人视频监控摄像头个数是衡量城市视频监控发展 程度的重要指标;与美英发达国家相比,我国大中城市的视频监控 渗透率仍然较低,摄像头密度最高的北京市每千人拥有摄像头数量 在56个,仅为英国平均水平的75%以及美国的58%,三四线城市摄 像头密度更低,渗透率仍有较大提升空间。

   视频监控是“平安城市”建设的核心组成部分,是城市公共安全的 重要保障。近年来,我国经济迅猛发展,人流、物流频率急剧上 升,社会治安形势日益严峻。为了构建和谐社会、平安城市,国家 大力开展社会面监控系统建设,并通过与公安网络相连接,大力预 防、发现犯罪行为,为公安机关侦查破案提供有力支撑。当前,视 频监控在社会公共安全中发挥着越来越重要的作用,并成为继刑事 科学技术、行动技术、网络侦查技术之后的第四大侦查技术领域。 目前,随着“平安城市”建设向纵深推进。一方面,系统建设从一 线城市向二三线城市拓展,由大、中城市向区县、乡镇推广。

   住房城乡建设部于 2012 年 12 月 5 日正式发布了"关于开展国家智慧城市试点工作的通知"。前瞻 产业研究院数据显示,全国 95%的副省级以上城市、76%的地级以 上城市,总计约 500 多个城市提出或在建智慧城市,其潜力将在 “十三五”期间释放。目前,住建部正在制定中的“十三五”规划 对智慧城市的投资总规模将逾 5000 亿元,有望形成万亿级市场规模。在国家发展改革委、中央网信办、国家标准委联合下发的 《国家新型智慧城市评价指标(2016 年版)》中,公共安全视频资源 采集和覆盖情况、公共安全视频监控资源联网和共享程度、公共安 全视频图像提升社会管理能力情况成为智慧城市发展重要指标,有 望进一步推动视频监控的发展。

 

    2015年5月,国家发展 改革委、公安部等九个部委联合推出《关于加强公共安全视频监控 建设联网应用工作的若干意见》,提出公共安全视频监控建设联网 应用工作主要目标,即到 2020 年,基本实现“全域覆盖、全网共 享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用,在 加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方 面取得显著成效。2016 年中国视频监控市场规模达到 1687.20 亿元, 其中视频监控产品市场规模达到 673.48 亿元,未来 4 年(2017-2020) 行业年均复合增长率约为 12.25%,2020 年中国视频监控市场规模 将达到 2678.49 亿元。

   近年来,多个发展中国家和 地区的安全局势不稳定,持续的反恐需求有望直接有效刺激海外安 防市场的需求规模持续大幅增长。同时,“一带一路”战略和智慧 /平安城市的建设也是全球行业发展的驱动引擎。根据数据,2015年度全球视频监控市场估值为 229.5 亿美元,预计 2020 年将达到 639.8 亿美元,复合年增长率为 22.76%。

   北美地区网络基础设施 较为发达,能够保障视频监控设备之间的无缝连接,已有大量的政 府和商业机构使用视频监控系统。作为全球视频监控技术先进技术 的引领者和最早应用地区,北美的视频监控市场整体较为成熟,未 来最主要的增长点为设备更新换代需求和家庭住宅需求。根据数据,2015 年北美地区的视频监控市场约为 91.8 亿美元,预计到 2020 年有望达到 226.2 亿元美元,预计复合年 增长率为 19.76%。

 

    以德国、英国、法国等为 代表的西欧安防市场是欧洲安防市场的主要部分,基于 IP 和无线视 频监控等先进视频监控系统在西欧的应用越来越多,同时东欧和俄 罗斯市场正在逐步显示出巨大潜力;整体来看,欧洲市场未来几年 有望稳步增长。根据数据,2015 年欧洲 视频监控市场约为 70.7 亿美元,预计到 2020 年有望达到 201.9 亿元 美元,预计复合年增长率为 23.33%。亚太地区整体基础设 施整体相对欧美较为缺乏,因此过去一直是视频监控应用速度较慢 的地区;随着国家“一带一路”战略的提出和推进,亚太地区尤其 是印度和东南亚安防市场需求正在不断扩张;东南亚地区如泰国、 印度尼西亚、马来西亚、菲律宾都加大了安防市场的投资力度;亚 太地区相对中东和非洲地区局势相对较稳定,随着亚太发展中国家 基础设施建设的进步和商业的持续繁荣,安防视频监控未来有望保 持较快速度增长。根据数据,2015 年亚 太地区视频监控市场约为 54.3 亿美元,预计到 2020 年有望达到 180.6 亿元美元,预计复合年增长率为 27.18%。中东地区 政府越来越意识到要更好地推动该区域经济发展,对关键的基础设 施进行保护的重要性,这些基础设施包括机场、码头、石油和天然 气、公共设施、高速公路、火车、地铁等,安防视频监控行业有望深度受益;除此之外,中东地区的商业和工业用户也成为安防产品 越来越重要的购买者。根据数据,2015 年中东地区视频监控市场约为 6.8 亿美元,预计到 2020 年有望达到 15.6 亿元美元,预计复合年增长率为 18.11%。

   以巴西为代表的 拉美国家政府控制犯罪率上升的举措有望推动视频监控市场规模的 增长,同时拉丁美洲地区的工业系统的升级和技术的融合,也为视 频监控系统的大规模应用铺平了道路;产品价格是拉美地区客户考 量的重要因素,国内厂商较低的价格水平在拉美市场具备竞争力。根据数据,2015 年拉丁美洲地区视频监 控市场约为 5.9 亿美元,预计到 2020 年有望达到 15.5 亿美元,预计复合年增长率为 21.48%。